ניהול תיקים הינו מושג רחב ויכול הוא לבוא לידי ביטוי בתחומים רבים. הבסיס  למושג זה הוא בכך שלקוחות רבים מתחומים שונים שמים מבטחם בחברות ייעודיות להן ידע ויכולות מקצועיות רבות בתחום מסוים, זאת בכדי שיעניקו להם שירות מהימן ומקצועי של ניהול תיקים וזאת למקסום שאיפותיהם.

אם נשוב להתעסק בעולם ההשקעות, ניתן יהיה להבחין בשוק רחב שבו ניהול תיקים בא לידי ביטוי בשימוש במערכות רבות המשמשות גופים פיננסיים כבנקים, בתי השקעות, קרנות השקעה ועוד.

השפע הוא רחב וכולל מכשירי השקעה רבים, במסגרות של בורסות רבות בעולם, מגוון רמות סיכון ומורכבות שונה בהן ועוד.

ניהול תיקים בתחום ההשקעות בא לענות על צורך עיקרי קודם כל של גופים המנהלים השקעות בהיקפים גדולים. בשל היקפים אלו מעוניינים גופים גדולים שניהול התיקים שלהם יעבור תחת ידיים מקצועיות שיביאו לסיכון מזערי ביותר אודות נכסיהם. במקרים של כישלון בניהול תיקים עתירי ממון, כל סיכון המביא להפסד צורב בתוך החברה פגיעה קשה סביב סכומים רחבים.

היכולת של בתי השקעות, מתבססת על ניסיון רב. בעבור בתי השקעות רבים העוסקים תדיר במגוון רחב של ניהול תיקים בעולם הפיננסי רווי הענפים, לניסיון יש משקל רחב. בתי השקעות הנמצאים בתחום זה שנים מכירים מקרוב מאפיינים התנהגותיים רבים של חברות, שווקים, בורסות ועוד. היכולת לזהות בחלק רחב מן המקרים מה מסתתר מעבר לנתון מספרי ומה לא מספרים לנו למול מה שגלוי, הופך את מומחים רבים במסגרת של בתי השקעות לכאלו שתרצה שינהלו עבורך תיק השקעות כזה או אחר.

כיום ניתן להצביע על בתי השקעות רבים שניהול תיקים הוא נושא הדגל שלהם. במסגרת שירותים אלו מבטיחים לעצמם בתי השקעות רבים, דריסת רגל רחבה בשוק הפיננסי הגדול, הכרה שלו לאורך ולרוחב ומימוש מרבי של היכולות התמונות באנשי המקצוע המגוונים של בית השקעות. ניתן להצביע ולומר שבית השקעות ללא מחלקות ייעודיות העוסקות בניהול תיקים כחלק אינטגרלי ורחב מפעילות החברה, עדיף וימנעו מלהישאר בתחום זה.

לחץ כאן לקריאה נוספת על השקעות

קרא עוד על השקעות נדלן